Simon 企業流程自動化銷售資產

Windows 11：下載、環境與啟動

  1. 下載對話中的最新版 simon-sales-kit.zip 到「下載」資料夾。
  2. 在 ZIP 上按右鍵，選「全部解壓縮」，選擇容易找到的位置，例如「文件」。不要直接在 ZIP 預覽內開網頁。
  3. 打開解壓縮後的 simon-sales-kit 資料夾。確認裡面有 index.html、style.css、demo、templates。
  4. 不需要安裝 Python、Node.js、套件或伺服器。Windows 11 的 Edge 即可；也可以用已安裝的 Chrome。Excel 只在你要編輯 XLSX 或另存報表時才需要。
  5. 雙擊 START.cmd，或直接雙擊 index.html，啟動 Landing Page。若 HTML 被文字編輯器開啟，按右鍵 →「開啟方式」→ Microsoft Edge 或 Google Chrome。
  6. 網站用本機檔案直接執行，網址顯示 file:///... 是正常的。整個資料夾須一起保留，不能只搬走 index.html。
  7. 雙擊 README.html 查看排版正常的中文指南。Markdown 版留給文字編輯器使用。

目前這次對話的預覽地址是 http://127.0.0.1:8765/。它依賴目前開著的預覽服務，重開機後不保證仍在；日常使用以上雙擊方式即可，不需要重啟服務。這個地址只能在本機使用，不能寄給客戶當作公開網站。

第一次跑 Demo：照著做

  1. 在 Landing Page 點「試跑訂單 Demo」，或雙擊 START-DEMO.cmd。
  2. 點「載入示範資料並執行」，應看到 7 / 12 筆有效、5 筆待確認、55,100.00 元。
  3. 看下方異常清單，說明缺客戶、負數數量、錯誤日期及重複項次如何被隔離。
  4. 按「下載範例 Excel」，或直接使用資料夾內 demo/orders.xlsx。
  5. 按「選擇檔案」，選剛才的 XLSX。應得到與內建資料相同的結果。
  6. 點三個下載按鈕，分別保存銷售報表、有效明細及異常清單 CSV。Edge / Chrome 通常存到「下載」資料夾，也可從瀏覽器下載清單找到。
  7. 若有 Excel，可把範例第二列的數量從 10 改成 11，另存副本後重新上傳。有效金額應從 55,100 變成 56,300 元，有效與異常筆數不變。
  8. CSV 可用 Excel 開啟再「另存新檔」為 XLSX。上方「下載示範 Excel 報表」固定是原始範例結果，不會跟著你改資料。

開始對外使用：展示、健檢、報價

  1. 當面展示或分享螢幕：先開 Landing Page，介紹服務，再進 Demo。先講「這是虛構訂單示範」，操作依下一節的 60 秒展示方式即可。
  2. 讓客戶自行試跑：可寄送這份完整 ZIP，請對方解壓縮後開 index.html。部分公司會擋含啟動檔的附件；對方也可以只開 HTML，不需執行 CMD。若附件被擋，依客戶公司允許的檔案分享方式傳送。
  3. 若要在開發信放「點一下就能看」的網站，還需要部署到公開網站主機。此版本尚未公開部署；不要寄出你的 file:/// 路徑或 127.0.0.1 網址。
  4. 客戶有興趣時，請他填 Landing Page 的流程描述。按「產生 Email 內容」，再「開啟郵件程式」，由客戶確認寄出到 shinjuwu0830@gmail.com。若沒有郵件程式，按「複製內容」後貼到 Gmail。表單不會自動寄信。
  5. 收到需求後，開啟 templates/checkup.html，按「編輯模板」。填入客戶描述、已確認規則、待確認資訊、工時假設及第一階段建議。只要求去識別樣本，不要先索取帳密或完整客戶資料。
  6. 按「下載已填版本」保存，再用「列印 / 存 PDF」：在 Windows 列印視窗選「另存為 PDF」或 Microsoft Print to PDF，檢查預覽後儲存給客戶。
  7. 範圍確定後，開啟 templates/quote.html，選 PoC 15,000、Standard 38,000 起或 Custom 68,000 起。填妥本次交付、驗收標準、總價、稅額、付款、時程及維護範圍，再下載保存並寄出。
  8. 建議每個客戶另存一份已填健檢與報價，以客戶名稱、日期與版本命名。模板不會自動保存；關閉前必須下載已填版本。

常見問題

檔案與快速操作

  1. 解壓縮完整資料夾後，雙擊 index.html 開啟中文 Landing Page。
  2. 按「試跑訂單 Demo」，再按「載入示範資料並執行」。無需安裝、登入或網路。
  3. 下載範例 demo/orders.xlsx，用 Demo 上傳，會得到與內建資料相同的結果。
  4. 下載即時產生的三份 CSV：銷售彙總、有效明細、異常清單。CSV 可用 Excel 開啟，另存為 XLSX。
  5. demo/sales-report.xlsx 是同一組範例的預先產出 Excel 報表，方便直接展示。它不會隨瀏覽器上傳資料更新。

建議使用新版 Chrome 或 Edge；不支援老舊瀏覽器、XLS、加密工作簿。全部網頁與樣本均可離線使用，無 CDN、追蹤碼或外部字型。

內容

60 秒展示方式

「這是用虛構訂單做的 Demo。先看原始 Excel：有空白客戶、重複訂單項次、負數數量和不存在的日期。按一下後，有效資料進報表，其餘列出原因，交給人確認。你們的欄位與規則會先用樣本確認；若需要接 ERP，再評估匯入格式或 API。」

請勿把這些數字或客戶名稱描述為真實專案成效；本 Demo 不包含 ERP 寫入、收件、自動寄信、資料庫或排程。

輸入格式與規則

工作表名必須為「訂單」，A1:G1 必須依序為：

欄位規則
訂單編號必填；文字；前後空白移除；保留大小寫
項次正整數；同一訂單可有不同項次
客戶必填；前後空白移除
商品必填；前後空白移除
數量1–1,000,000 的整數，不支援退貨負數或小數數量
單價0–100,000,000，最多兩位小數；允許標準千分位如 1,200
日期真實存在的 YYYY-MM-DD 或 YYYY/MM/DD；亦接受 1900 日期系統 Excel 整數日期

全部金額視為 TWD，金額以分計算再轉回元；不處理稅、運費、折扣、匯率或營收認列。Excel 輸入公式請先貼成值，1904 日期系統不支援。超過 5 MB、10,000 筆、解壓縮後 30 MB 或七欄範圍的輸入會拒絕。空白列忽略，其餘保留來源列號。重複的「訂單編號＋項次」全部隔離，不自動保留第一筆。

如需修正錯誤，請改原始輸入檔，再重新上傳；下載的 CSV 會把可能被 Excel 當公式的文字加上單引號，作為安全的閱覽輸出，不適合作為原始資料無損備份。原始檔不會被修改。XLSX 讀取器是此固定格式的展示工具，不是通用 Excel 引擎。

範例的預期結果

模板操作

開啟任一模板 HTML，按「編輯模板」後直接修改內容。按「下載已填版本」保存獨立 HTML；下次可再開啟修改。按「列印 / 存 PDF」可由瀏覽器列印。只修改頁面但未下載，關閉後不會保留。Markdown 檔可以貼到文件編輯器或 Email。

健檢模板分成客戶描述與 Simon 評估，包含前後流程、例外處理、工時估計方法與驗收依據。報價模板保留稅額、金額、交付範圍、付款與資料處理的待填欄位，寄出前應填妥。價格為使用者指定的方案參考，非市場行情調查。

網站聯絡與發佈

健檢表單只產生 Email 文字；按「開啟郵件程式」後仍需使用者自行確認寄出。若無郵件程式，複製內容到 Gmail。沒有後端收件服務，也不會顯示虛假的「已送出」。

目前交付為本機可用檔案，尚未公開上線。發佈時將整個 simon-sales-kit 資料夾作為靜態網站根目錄，保留 demo、templates 與相對路徑。上線後以手機檢查、實際點擊 Email CTA 及下載連結。更換信箱時搜尋 shinjuwu0830@gmail.com 並更新網站與模板中的文字及 mailto。

驗證

驗證包含：內建資料與實際範例 XLSX 上傳結果一致、三份 CSV 下載、資料變更後總額更新、重複鍵隔離、缺欄與空檔、非法數字和日期、模板儲存、桌面與手機寬度版面。Excel 報表以產生引擎重算並檢查；未在桌面 Microsoft Excel 執行驗證。